美光暴涨485亿成交，AI内存紧缺锁定1500亿订单，英伟达跟涨

美光发布的一份财务报告成功激发了整个存储产业的强烈反响, 其高达四百八十五亿美元的巨额成交额使得相关榜单名列前茅。这一表现直接带动了光通信技术和NAND产品的集体式强劲增长。与此同时, 来自美国的投资者资金正以极其猛烈的势头集中投入到“市场供应远远落后于需求状态”的预期赌注当中。

美光财报炸裂供需看不到尽头

在美东时间的九月份三十号盘后, 美光这家公司公布了一组数字, 说是二o二六财年的第四财季营收达到了五百四十二点三亿美元, 这个数同比增长了百分之三百七十九, 结果比所有人都预期的要高得多, 另外, 它调整后每股收益是三点四二美元, 这一项也是全部超出了市场预期, 其核心数据中心业务收入有一百八十亿美元, 这个数比去年同期翻了十倍那么多个。

首席执行官亲口表示, 二零二七年和二零二八年这两个年份里的内存供给与需求的比值, 会比二零二六年的情况显得更加紧张。他直言不讳地称, 目前根本看不见供需关系恢复平衡的那个尽头。

这家公司已经签下了二十六项长期的供应与销售合同。这一系列操作帮公司锁定了大约一千五百亿美元的订单额度。公司给出的第一财季营业收入预测数值, 大约是六百一十五亿美元。这一数据表现依旧延续了超预期的良好势头。

英伟达回购再加码 CPO利好光通信

英伟达在周四的时候, 股价上涨了1.09%, 最终达到了230.86美元。当天的成交额是226.77亿美元。这一数值创下了从5月中旬以来最高收盘价的记录。机构方面认为, 其共封装光学的横向扩展速度比预想的要快一些。这种情况会直接向光通信供应链带来好处。

这家公司以前追加了1500亿美元用来回购授权, 总的规模达到了2350亿美元。这是美国历史上的企业最大规模之一。因为回购的因素在里面, 加上大家对CPO技术落地的预期很强烈, 资金的信心就有了明显的加强。

闪迪跟涨 NAND涨价逻辑硬

闪迪在周四的时候, 出现了上涨的情况, 涨幅达到了2.75个点, 最后的价格定格在了1787,69美元, 当天的成交金额是161,78亿美元。

花旗银行在这个时候重申了他们的观点, 给出的评级依然是“买入”这个标签, 他们指出一个重要的原因，就是AI数据中心产生的需求非常大, 这种大需求可能导致NAND这个产品的供应紧张状况会一直延续下去, 时间可能会拖到2028年去。

美光在其第四个财政季度的NAND业务营收环比增长了百分之四十二, 同时平均售价也上涨了多少呢? 大致是提高了三分之一的水平。这些真实的数据都证实了存储市场的供需关系依然处于非常紧张的状态。而在这其中, 闪迪作为一家专注于N NAND技术的公司来讲, 它所受到的正面影响显然是最为直接且显著的。

光通信板块集体爆发产能售罄

在周四这一天, 光通信这个板块, 它在盘中的时候, 曾经一度涨幅超过了百分之十。根据摩根士丹利的说法, 他们指出许多供应商在未来的十二到十八个月的产能, 都已经已经被预订销售完毕了。

同时呢, 高盛也对相关预测进行了调整, 他们全线上调了关于二零二六至二零二八年这段时间内, 全球光模块出货数量的预测数据。

广发证券继续维持买入评级, 核心的逻辑依据就是英伟达CPO的横向扩展情况超出了之前人们的预期, 迈威尔科技的价格上涨了百分之一点四六, 达到了每股票二十六八点零八美元, 台积电的价格也上涨了百分之零点六六, 整个供应链的上游和下游都同步出现了走强的态势。

埃森哲单日暴涨咨询业不慌

埃森哲在周四这一天, 股价出现了明显的上涨态势, 涨幅达到了百分之十五点七八, 最终报收于二百一十二点三十美元。当天的交易成交额高达六十二点九八亿美元, 这一数据创下了该公司自上市以来单日内最大的价格涨幅纪录。

从财务表现来看, 公司在第四季度的营业收入为第一百八十六点七九亿美元, 相比前一年同期增长了百分之六。此外, 公司全年的新签订单金额达到了八百四十五亿美元, 这也是一个新近创下的历史纪录数字。

把每股收益调校到了3.29美元的高位置, 这一数额大大超过了上一个年度同期的金额, 也就是数字2.25美元, 公司给出了针对二零二七财年的方向性预告，这种预告让人感觉到非常乐观, 这样的行为直接消除了市场对于人工智能可能会给传统咨询服务行业带来不利影响的顾虑因素, 在以上因素的影响之下, 推动了像国际商业机器公司这样的软件企业股票价格出现了一同上涨的良好局面。