电力成为AI扩张的新短板
科技领域的巨头投入大量资金去建设数据中心, 在GPU采购方面以及融资需求上规模极大, 然而摩根士丹利经过研究发现, 电力才是致使发展受限的关键所在。数据中心自身仅仅只是起到承载算力的作用而已, 可是为它提供支撑的电网、变压器以及发电设备等等呢, 其扩张的速度远远慢于建设数据中心的速度。到了2025年的时候, 电力变压器的交付周期已经被拉长到了128周甚至, 发电机升压变压器更是需要144周, 而在疫情发生之前仅仅只需要12到16周就可以了。这所表明的是, 就算你拥有足够的资金去购买服务器, 也极有可能需要等待两年的时间才能够实现通电。
数据中心选址逻辑变了
早之前, 数据中心那儿选地址的时候, 会去看土地上面的成本, 还要看网络状况以及税收方面的优惠政策怎么样。而到了如今这个时候呢, 电力能够被获取到的可能性变成了最主要的条件。伯克利实验室所给出的数据表明, 在美国等待并入电网的能源项目规模已经超过了已经安装好发电容量的两倍之多, 项目积压的情况更加严重了。开发商开始优先去挑选那些能够快一些接上电的地点, 甚至还去探索把发电的设施和数据中心捆绑在一起这种方式。就比如说, 有一些项目直接建造在电站的旁边位置, 这样就省去了那种漫长的并入电网的等待时日了。
AI融资和能源融资在合流
原本, 科技企业仅仅负责服务器以及芯片, 能源项目那是公用事业公司的事务。如今, AI公司开始主动去投资能源资产, 他们签订长期购电协议, 直接对发电项目进行投资, 甚至还收购电厂。举例来说, 微软和谷歌都签订了大规模购电合同, 以此来确保数据中心的供电。未来, AI和能源的融资将会形成一个紧密的资本生态系统, 算力和电力投资不会再分开。
离网电力和比特币矿场成新招
企业为能绕过电网限制, 开始采取“离网电力”方案, 像其中包含的燃料电池、燃气轮机以及储能系统, 而且这些设备能够实实在在直接为数据中心供电, 进而减少对电网依赖。另外企业还应用于“time-to-power”策略, 在实践起来过程来讲就是着重缩短获电时间。例如利用比特币矿场为例来说述这事, 并表明其情况本身即可在有极大容量电力直接进行接入, 通过适当改造一番已然能够迅速变换成为实际且专门的AI数据。且此事整体比起来进行新建一座电站可是要极快许多速度表现出来。
劳动力、水和政策也在卡脖子
除了电力之外, 劳动力短缺乃是硬伤, 有报告指出, 美国在未来十年会缺少30万名电工, 而现有的电工之中, 超过五分之一已经55岁以上, 快要面临退休了, 并且还存在水资源紧张的状况, 全球43%的数据中心处于水压高的区域, 冷却系统需要耗费大量的水, 同时政策阻力也在增大, 纽约州已提议暂停数据中心项目, 得州州长要求新增需求不得推高居民电费, 美国14个州正在考虑暂停建设措施。
算力稀缺让供应商更值钱
假如 AI 需求急剧增长, 然而电力、设备、劳动力以及政策对算力供给有所限制, 所以“稀缺性”成为了市场的显著特征。那些具备大规模、可靠算力的企业, 像云服务商这类, 将会获取更强的定价权力。这类被称作“算力供应商”的企业, 如同能源公司那般, 把控着稀缺资源, 它们的议价能力大幅提升。在未来, 只要谁拥有稳定的电力以及算力, 谁就能够掌控产业链的话语权。
读完这篇文章, 你认为在电力瓶颈的状况之下, 科技巨头究竟是应当优先去投资发电厂, 还是优先去投资数据中心? 欢迎在评论区之中分享你的观点, 点赞以及转发以便能够让更多之人看到这场算力与电力的博弈。
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
