高速光模块成增长主力，800G及以上光模块市场前景大好

光模块迎来升级潮 AI数据中心需要多少光模块

AI数据中心对光模块的需求正在呈爆发式往上涨, 超高速光模块已成为如今市场的新主角。从800G到1600G再到3200G, 光模块市场正在经历着前所未有的一场代际间的切换迭代呀。

高速光模块出货量持续攀升

按照高盛的最新预测, 未来两年内800G及以上的光模块市场规模将翻两番, 2026年预计出货量达到七千八百二十二万只, 同比增长超百分之一百六十, 而到二〇二七年时, 该数字将突破一亿四千四百万只。

从市场规模角度看, 2026年预计达到约452亿美元, 2027年陡增至1075亿美元。三年间的复合增长率趋近70%, 此增速远超传统通信设备市场的增长水平。

1.6T和3.2T开始接力

800G仍旧是主流规格情形下，部分已转向更高带宽产品市场早已经将货动作。1.6T光模块在2026年进入放量快速阶段, 出货量从3283万只涨至2027年头7136万只。

3.2Ｔ光模块将开始在二〇二七年大规模出货, 当年将达二千三百零四万只。到了二〇二八年, 3.2Ｔ的出货量将飞快增至六千七百七十三万只。这意味着未来三年里, 高端光模块将占据更高占额更大的市场。

硅光方案渗透率不断提高

800G及更高的高速光模块的市场中, 硅光方案的渗透率预计将为六成到八成；1.6T与3.2T光模块的硅光, 渗透率都大概是八成。

硅光方案的成本优势很是好显明, 1.6T的硅光模块所使用到的激光器之成本只剩下15到20美元罢了, 而EML方案的成本则约莫会有160美元之多那么多, 这样一种存在的成本上的差异景象必将会推动硅光这样的技术更快实现普及。

整机柜部署加速需求

AI服务器的部署正在整机柜系统结构倾斜。以英伟达平台为例, GPU层采用400G连接的GB200, 网络层采用800G。GB300则将GPU层进一步升级至800G。

全球AI整机柜出货量将从2025年的1.9万柜增至2026年的5.5万柜, 2027年至10.5万柜, 2028年进一步再至16.3万柜, 这种集中部署模式大幅提升了对光模块需求。

自研芯片同样拉动光模块

谷歌、Meta等科技巨头此刻已在积极展开自研ASIC芯片, ASIC它在全球AI芯片当中的占比会从2026年的达百分之五十升至2028年的百分之五十五。

ASIC需要更强的网络能力来处理大规模AI工作负载。相关研究结果显示, Meta的ASIC服务器可能要用到光模块的数量比起GPU服务器会更多种, 而且这种趋势还将持续进一步催促高速光模块的需求提升。

行业均价仍有上涨空间

同代的光模块产品价格将持续下降, 但行业的整体均价仍将从一百二十三美元升至一百九十美元和二百零四美元。供应商需要通过升级各类产品来抵销同规格的产品降价压力。

常规数据中心以及电信市场仍旧主要采用400G及更低产品。不一样市场的增长节奏将延续分化, 不过AI型数据中心能成为高速光模块的主要增长驱动动力。

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