广岛工厂扩建启动，瞄准AI存储芯片
当地时间7月4日, 美光科技正式开启日本广岛工厂的扩建工程, 其所具有的总投资达到了高达1.5万亿日元之巨, 大约折合93亿美元。这项投入数额巨大的投资, 其核心目标在于生产高带宽存储器, 也就是HBM, 而这是英伟达AI处理器的关键组件。该工厂预计会在2028年夏季左右的时候开始进行出货, 到那个时候将会大幅度地提升AI芯片的供应能力。
美光科技的首席执行官, 于奠基仪式之上进行透露, 美光首批用来针对人工智能核心存储技术的HBM生产晶圆, 乃是于广岛制造而成的。这样的一种表态, 突显了广岛工厂在美光全球布局里的战略地位, 还表明日本正转变成为先进存储芯片制造方面的重要基地。
日本政府豪掷补贴，半导体战略升级
日本经济产业省为支持美光的扩建项目, 已作出承诺, 会提供最高5000亿日元的补贴。对此, 日本经济再生大臣赤泽亮正明确表明, 半导体不但支撑着数字化转型与绿色转型, 而且从经济安全角度来讲, 也是极为重要的战略材料。将研发支持资金算进去, 日本政府累计给美光提供的支持已达到约7750亿日元。
曾放话的赤泽亮正还表示, 要是其余海外芯片企业打算在日本筹建工厂, 那么政府会“不遗余力”予以支持。这样一种开放姿态, 折射出日本于半导体制造范畴急切想寻回已然失落的地位。虽说日本在芯片材料以及设备方面依旧占据领先位置, 然而在成品半导体制造层面已然渐渐丧失主导权了。
广岛工厂的前世今生与独特优势
2013年时, 美光收购了破产的日本DRAM制造商尔必达存储器公司, 紧接着接管了广岛工厂, 这家工厂并非毫无根基开始, 而是存在深厚的技术积累以及产业基础, 美光日本分公司代表董事Kota表明, 广岛工厂最大的优势是能够迅速向客户交付最先进、高性能的产品。
当下, 广岛工厂所需要的芯片材料大概80%源自日本本土供应商, 这般高度本地化的供应链削减了物流成本以及风险。于此处开展下一代芯片的开发, 直接关联到美光的整体战略布局, 并且助力日本护住了半导体制造的火种。
HBM需求井喷，AI浪潮推动存储革命
HBM是当下AI芯片采用的中心存储技术, 它借由垂直堆叠多个DRAM芯片达成超高带宽以及低功耗。美光表明, 日本工厂扩建完毕后, 能够助力提高面向AI服务以及自动驾驶汽车所需芯片的能效与数据传输效率。伴随GPT等生成式AI应用的迅猛发展, HBM的需求展现出呈指数阶的增长态势。
英伟达这类 AI 芯片巨头对于 HBM 的那种渴求, 直接促使了美光、三星、SK 海力士展开扩产竞赛。美光选定在广岛进行扩产, 恰恰是瞅准了此地具备的技术人才、供应链配套以及政府支持, 从而能够迅速回应全球 AI 客户的需求。
全球存储三巨头的扩产竞赛白热化
近期, 美光宣布了扩充制造能力的计划, 三星电子宣布了扩充制造能力的计划, SK海力士宣布了扩充制造能力的计划。就在本周早些时候, SK海力士宣布投资80万亿韩元, 这80万亿韩元约合514.6亿美元, 它要在韩国忠清北道清州市新建一座NAND存储芯片工厂。三星正在推进其在美国得克萨斯州的先进存储芯片工厂项目。
三大巨头差不多在同一时期进行扩产, 这表明AI对于存储芯片的需求并非是短期内的热点，而是长期具有确定性的趋势。每一家公司的投资额都达到了数百亿美元之多, 哪一家公司能够率先建成并投产, 那么哪家公司就能够在AI存储市场当中占据更为大的份额。日本和韩国两国的政府也都纷纷拿出实实在在的资金, 把半导体产业提升至国家安全的高度。
中国半导体企业如何应对这场变局
在日本进行扩产的美光, 对于中国的AI以及半导体产业而言究竟意味着什么呢? 最直接呈现出来的影响在于, 全球HBM的供应格局将会进一步朝着美日韩方向集中, 中国企业获取先进存储芯片的难度极有可能增大。不过这也会反向促使国内存储芯片企业加快自身的自主研发步伐, 就像长江存储、长鑫存储等企业正在奋力追赶一样。
从时间的线索来看, 美光于广岛所设的工厂, 要直至2028年的时候才会进行产品的出货, 如此便给予了中国的厂商4至5年的一个时间窗口期间。与此同时, 日本的政府做出了“竭尽自身所有能力”去支持海外芯片企业的这样一种表态, 这同样也是值得中国的半导体企业去进行思考的: 在未来的时候是不是存在着一种可能性, 能够经由合作或者是建设工厂的方式, 去分享来自日本的政策所带来的红利呢?
关于你所在的行业, 有没有体会到AI芯片缺货所带来的压力? 对于中国半导体企业而言, 在这一轮扩产竞赛期间, 你认为应当采取怎样的策略, 才能够避免被甩在后面? 请在评论区踊跃分享你的见解, 通过点赞以及转发的方式, 让更多人得以了解这场全球芯片暗战的整体情况。
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