AI下一个投资风口：连接技术，迈威尔CEO与黄仁勋同台解读

墨菲与黄仁勋同台点明AI下一轮投资焦点

在二零二六年台北举行的电脑展上, 迈威尔科技的首席执行官墨菲, 与英伟达的首席执行官黄仁勋一同登上了台, 墨菲表明, 人工智能在过去的几年当中使得算力以及内存的需求出现了爆发的情况, 然而如今瓶颈却正在朝着连接能力方面进行转移, 他觉得, 连接会变成下一轮科技投资极为巨大的浪潮。

数据中心业务从不到10%飙升至75%

墨菲透露, 迈威尔科技的数据中心业务, 最初的时候, 仅仅占据收入的比例不到百分之十。然而, 公司把全部的筹码都押上去之后, 在上一个季度, 这个比例已经上升到了百分之七十五, 并且仍然处于快速增长的状态。这显示出了连接领域在AI时代所具有的核心地位, 也表明了市场对于高性能连接方案的那种渴求。

黄仁勋直言迈威尔科技就是下一家万亿美元公司

现场之中，黄仁勋公开支持墨菲所持有之观点并直接宣称迈威尔科技“即为下一家万亿美元公司”,他着重表明两家公司正强化合作, 一同去开发用于下一代人工智能数据中心所需的关键网络以及连接相关基础设施, 此一表态致使现场投资者为此而振奋起来。

光互连业务增长预期大幅上调

在财报电话会议之上, 迈威尔科技作出预计, 到2027财年年末为止, 光互连业务将会增长, 增长幅度超过70%, 相较于之前所预期的50%而言, 有明显的提高情况出现。受到这样的消息影响, 公司美股在夜间交易时段, 一度出现大幅上涨, 上涨幅度达到19.4%, 直至262美元价位, 公司总市值达到1920亿美元。市场对于连接技术所抱有的信心, 正在呈现快速升温态势。

英伟达20亿美元投资夯实战略合作

英伟达于今年3月31日宣布, 向迈威尔科技投资数量高达20亿美元, 以此建立战略合作伙伴关系。墨菲彼时表示, 这展现出高速连接、光互连以及加速基础设施在AI扩展里的关键作用。双方合作重点集中于处在高性能方位的模拟芯片 , 还有DSP芯片领域, 包括硅光子学以及定制芯片领域。

三大合作方向打通AI基础设施关键环节

根据招商证券进行的梳理, 双方合作聚焦于三个方向, 在光学业务范畴内, 迈威尔科技提供DSP以及驱动芯片, 还将其拓展至硅光技术领域；于融合集成层面, 公司开展研发定制芯片的行动, 以此达成与英伟达基础设施的无缝对接；在AI RAN领域, 对基站产品予以升级, 达成与GPU的直连。黄仁勋之前曾表示, 下一代AI基础设施需要大规模的光学连接, 因为铜线已然无法满足需求。

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