在9月22日这一天, 摩根大通发布了有关的研究报告。该报告直接把话喊给了Meta公司。报告指出, Meta公司的AI智能体叫做Muse的这个东西。它正在打通一扇新的大门。
这扇门通向的是广告业务以外的收入。机构重申了对Meta的增持评级。同时给出的目标价格为820美元。这一举动刷新了市场对Meta AI商业化认知的现状。
Muse下载量碾压Meta自家核心应用
在9月22日这一天, 摩根大通的一份研究报告里揭示出了一个情况, 这个报告显示, Muse这个产品上线仅仅过了两周的时间, 就已经在美国和加拿大的苹果App Store的免费榜单上占据了首位, 它的美国人单日下载次数, 甚至还要超过那些属于Meta旗下的核心产品, 比如说像Instagram、Facebook还有WhatsApp这样的产品的单日下载量。
这份报告对多款AI智能体进行了横向评测, Muse的综合评分达到了9.3分, 排在了第一位, 比Grok Bot的7.3分还要高, 它在购物、邮件管理、日程安排以及连接第三方应用等多个方面都拿到了很高的分数。
���能体不是聊天而是替你干活
扎克伯格以前说过, 将来也许会有几十亿人用到智能体。这种智能体能理解每个人的目标。它会全天候代表用户去工作会用到很多地方像是健康啊兴趣啊财务啊生产力啊还有人际关系这些领域。
Muse已经连接了Gmail这样的服务。近期它还把开放的权限提供了给开发者。这种做法允许他们帮助用户去创建用来支持那些目前还不能直接连上的服务的自定义连接器。这些连接器能干的事情可多了, 它可以追踪东西的价格情况。它能去找优惠券信息。它还能让用户直接完成下单的这个操作过程。
先做规模后做变现的激进打法
Meta 给免费用户, 每人每周提供一到亿个 token 的使用额度, 并且同时上线了全国范围的电视广告进行推广, 用来宣传 Muse 这款产品，拿 Grok Bot 来作为对比, 它的月费用超过三十美元, 再看 Spark, 它的费用大约在二十美元左右, 这样一比较来看, Meta 明显的选择是走一条低门槛的策略, 目的是为了先把使用量铺开来。
根据摩根大通的预期, 在近期内Meta所关注的工作重点依然是去提升那些使用Muse这些用户的采纳程度以及参与活跃度, 至于大规模的商业化运作, 可能要等到至少2027年才有可能真正地展开, 而订阅服务以及增值服务能力则是中期能够实现变现的主要路径所在。
智能体对智能体可能改写交易入口
报告研究里讲到那个情况, 就是现在的消费者还有企业, 它们正在慢慢拥有自己的AI智能体, 这样的话在以后的日子里购物、预订、还有办理服务交易这些事儿, 可能会变得越来越多, 是通过智能体对智能体这种方式去完成的, 而且商业价值这块也不再只是争夺注意力那么简单了, 它会延伸到直接促成交易这一头儿上去。
这话说得挺清楚的。
Meta在最近的时候开放了开发者构建企业级别的Muse智能体这一能力。这一举动被摩根大通方面看待成了一个重要的转折时刻。假设未来会有数亿家企业接入了这个Muse生态体系的话, 那么消费者与企业之间的互动方式就将会发生极为根本性的变化。
AI投入从广告提效走向独立收入
过去, Meta对人工智能进行的巨大规模的投入, 最先是在广告排序以及推荐能力的改善方面, 体现出了效果。Muse这个事物, 标志着进入了第二个阶段。这个阶段是通过消费侧的智能体, 还有企业侧的智能模型, 以及模型的接口API这些手段, 把人工智能本身直接变成了独立的收入来源。
摩根大通进行过估算, 认为与Muse相关的那些潜在可服务市场的规模, 甚至是能够达到数十万亿美元的级别。对于Meta来说, 它拥有强劲的营收增长, 同时它的成本效率也在不断地得到改善, 再加上它的AI商业化路径正在变得越来越清晰。这些因素是可以去支撑其估值溢价的。
9月23日Meta大会是下一个验证节点
Meta大会是在9月23日至24日这一天举办的, 在这个大会上面会展示新的AI模型、智能体, 还会展示针对开发者的工具, 预计会在大会上公布Muse早期用户参与度数据, 也会宣布新合作伙伴的情况, 另外还会公布与智能眼镜等硬件的整合方案。
摩根大通也发出了提醒, 指出了目前存在的不确定因素, 因为人工智能方面的资金投入规模非常大, 然而将其转化为商业成果的速度没有达到之前的预测, 这种状况有可能对营业利润以及自由现金流造成拖累, 同时, 由于诉讼事件导致的必要产品调整举措, 也有可能会给核心的广告业务收入带来明显的冲击。
大家来探讨一下, 你觉得Meta公司用每周提供一个亿个token的免费手段, 到最后究竟能吸引多少家公司加入到Muse这个生态系统里面去。欢迎大家在评论区域里头说说你的看法, 如果你认为这篇文章对你有帮助的话, 请不要忘记点赞以及分享。
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