港股反弹：科技股回暖，黄金汽车板块大涨

流动性改善推动港股反弹

在7月3日这一天, 港股的三大指数全都是在全天的交易时段呈现出高位震荡的态势, 并且在盘中的时候全都上涨幅度超出了2%。市场方面对于美联储加息所抱有的担忧情绪得到了缓解, 流动性预期得到改善从而成为了主要的推动力量, 投资者的风险偏好出现了回升。

可灵AI融资消息促使快手上涨, 权重科技股集体反弹, 盘初快手一度大幅上涨近7%, 美团上涨1%, 京东上涨1.36%呢, 小米上涨1.59%, 最终快手微微下跌, 资金开始流向科技板块。

贵金属板块成今日最强主线

推动资金集中流入黄金板块的是避险与保值需求这种情况。赤峰黄金出现大涨, 涨幅超过了19%。灵宝黄金也有上涨, 涨幅超过了16%。山东黄金、招金矿业等多股呈现上涨态势, 涨幅超过了10%以上。

Shah, 作为大宗商品研究主管, 觉得黄金价格已然回归到了合理价值, 并且仍旧处于长期牛市阶段。他预估一直到明年第一季度, 金价将会出现25%的上涨幅度, 还提出近期所出现的下跌属于健康回调。

存储半导体股午后跳水转跌

到了午后时分, 存储半导体股一下子突然出现跳水转而呈现下跌态势。其中兆易创新跌幅超过了5%, 中芯国际跌幅为3.5%, 光通讯概念股以及手机产业链股普遍处于低迷状况, 建滔集团跌幅达到3.57%。

就客户而言, 三星电子正在开展强硬价格谈判, 其目标在于把第三季度通用DRAM总体平均价格起码提升20%多。在之前的两个季度里, 上涨幅度分别已然达到了90%以及50%。并且, 涨价的趋势还一直持续着。

Meta的AI算力策略引发市场震荡

在仅仅两天的时间跨度内, 两条与AI行业紧密相关的重磅消息, 相继对市场形成冲击。其中, Meta拟定推出云基础设施业务, 该业务旨在向外部客户售卖AI算力以及模型访问权限, 以此实现成本分担。

扎克伯格于公司内部员工大会之时坦白表示, 虽说投入了数量巨大的资源, 然而AI智能体的开发于过去四个月期间并没有如同预先期望的那般加快速度, 这更进一步地扑灭了行业之中的乐观情绪。

AI资本开支进入2.0时代

有消息称Meta正在和三星来进行定制AI芯片开发方面的洽谈, 用来缓和英伟达芯片供货紧张这个状况, 以及解决算力成本一直居高不下这样的难题。这意味着美股AI资本开支周期进入到了2.0时代。

无节制投入资金争抢算力的那个“野蛮生长时期”已然结束, 注重精细运作、看重资本收益的成熟阶段正式拉开帷幕。黑石集团将全球最大数据中心项目舍弃, 这也证实了这种趋势。

黄金与美元走势成关键变量

事关黄金, 最为关键的变量仍旧是美元长期来的走向, Sha评说美元贬值的结构类要素依旧存续, 一旦美国通胀持久居高不下, 黄金价钱就会存在向上扬升的空间。

他持有这样的看法, 那就是投资者针对美联储往后加息的预期太过激进, 并且忽略掉了央行所面临的更为广泛的经济制约因素。要是美债收益率进一步出现收窄的情况, 同时美元贬值, 那么黄金将会从中受益。

当AI资本开支步入精细化运营阶段之际, 有关黄金以及科技股的配置价值, 你会采取怎样看待的态度呢? 欢迎于评论区之中去分享你自身的观点, 点赞并且转发这篇文章, 从而使得更多的朋友能够予以看到！