美国光通信行业里的龙头老大, 它的首席执行官在星期五这一天讲过话了, 他说因为现在科技公司都在争着抢着去建那些运行速度更快的AI数据中心, 所以这家公司一直到2029年年初的时候, 它生产的那些用于光通信的部件的生产能力啊, 都已经全都卖光了。
他在日本东京接受采访的时候明确表示, 有一部分产品, 一直到明年, 仍然差不多有70%的需求, 是没办法满足的。另外还有一部分产品, 直到2028年还有30%的需求, 同样是无法满足的。
今年4月, 某人曾经发表过言论, 他说他的预测是, 在经历两个季度的时间之后, 到2028年全年的这个生产产能就会被提前预订得没有任何剩余。
今年比较早的前一段时间里, 英伟达这个公司, 向那些和自己竞争厉害的对手们进行了投资行为, 每个对手投的是二十亿美元的金额, 供应给市场一些很先进的用磷化铟做的那个器件产品, 这些个器件, 是可以帮助大家来实现那种特别快的云计算还有数据传输速度的, 根据分析师们的预计和分析结果来看的话, 今年的销售总额应该是可以比往年直接再多翻一倍还以上的那个数字的。
他这么说的意思是, 他们正在尽最大的力量去追赶市场进度, 并且想把生产规模尽可能地扩大起来, 但是哪怕已经这样做了, 他们还是远远地跟不上客户那边提出的要求。现在的情况是, 工厂里所有的生产能力都已经被卖光了, 而且就目前来看, 这种缺货的局面好像看不到个头结束的时候。
与此同时, 全球都在竞相建设数据中心还有人工智能基础设施这块的东西, 这样一来, 成本那是越来越高, 债务水平也跟着往上涨, 于是有些投资者就变得比较小心眼了, 不敢胡乱花钱了, 他们是为了安抚那些核心的供应商, 所以大型的网络科技公司就提供了那种长期的协议来给大家保障, 让大家都能放心。
为了满足那不断飙升的强烈需求, 企业在过去的两年的时间段里面, 把那个坐落在东京都市圈的重要工厂的生产能力大幅度地提升了整整12倍之多, 并且还打算在这个工厂以及附近的其他相关设施上至少投入3.5亿美元资金。除此之外, 这家企业还进一步扩大了位于英国卡斯韦尔那里的工厂的产能规模。
他表示, 公司在考虑把产品线扩大这事儿的时候, 收购是需要想想办法的, 他讲称我们觉得可能得等到明年这个时间点上才行, 因为现在身上缺的那些新本事、额外能力这些方面, 我们盼着能加进来。
并且也表达了这样一个观点, 就是说类似于像这样的公司, 它们如果要去建立新的产能, 那么是需要耗费3到5年的时间才能完成的。但是在云计算行业里的这些大公司都已经明确同意了去承担一部分资本支出方面的风险。
对于这些超大规模的云服务商们来说, 他们都是愿意为了这个项目或者这个事业而拿出资金来投入进去的哦, 这是他自己所说的话的内容。
它一直都很专注于光通信方面的事情, 还有激光技术的研发工作, 另外也包括光子器件这一块, 它的核心业务主要涵盖了哪些内容呢, 首先是光模块组件, 其次是激光器, 再就是光学芯片, 此外还包括一些先进的, 也就是比较高端的光子解决方案, 这些产品和方案是用来为云计算行业提供支持的, 同时也服务于 AI 数据中心, 当然也面向电信网络市场, 最后还会给工业市场提供所需的关键基础设施。
今年8月公布的财报显示, 受益于人工智能数据中心对光学组件的强劲需求, 该公司在2026财年第四季度的营业收入和利润均全面超出市场预期的水平, 从而延续了其强劲的业绩表现势头。
这一情况进一步予以印证, 用于连接数据中心内部以及数据中心之间基础设施的光通信技术, 如今已成为人工智能热潮过程中所不可或缺的关键环节部分。
股价在周四下跌了百分之五点六二, 因为公司的年化营收低于此前报道的数据, 这让人工智能概念类的股票承受了一定的压力。不过从今年的年初到现在为止, 这支股票的价格已经大幅上涨了超过百分之一百七十。如果看过去十二个月这一个周期来说, 这支股票的累计涨幅更是高达超过了百分之五百。
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