美国银行分析师Vivek Arya预测, 2025年服务器CPU市场规模为350亿美元, 到2030年可能飙升至1700亿以上, 他认为代理式AI爆发是造成这种情况的核心原因, 在AI浪潮里, CPU角色愈发重要, 不再仅是GPU的配角。
AI智能体成CPU需求新引擎
有着能自主执行任务特性的数字助手是AI智能体, 例如当你发出让其查邮箱里的会议信息并自动加到日历的指令时, 它运行所依靠的是CPU , 随着这类应用数量的逐渐增多, CPU的需求很自然地呈现出不断上升的状况趋势, 英特尔的股价在一年的时间里出现了增长幅度达到436%的情形。AMD的股价同样出现了增长幅度为280%的情况, 市场已然做出了相应反应。
当AI智能体大规模开展部署之际，每个任务皆需CPU去进行快速的逻辑处理以及决策。这般实时响应产生的需求使得CPU从后台迈向了前台。在2026年, 越来越多的企业着手运用智能体来对客服、财务以及供应链管理予以优化, 这直接带动了服务器CPU的采购数量。
英特尔和AMD仍是龙头
在数据中心CPU的赛道之中, 英特尔以及AMD占据着主导的地位。英特尔的至强系列, 还有AMD的霄龙系列, 是主流的一些选择咧。分析师明确指出, 这两家公司的市场份额在短期内是不会发生动摇现象的, 因为它们所拥有的生态系统以及软硬件兼容性已经是非常成熟的状态。
不过, 英特尔近期传出消息, 谷歌考虑将它作为备用芯片代工厂, 英伟达也考虑将它作为备用芯片代工厂。这给英特尔带来了额外看点。英特尔在代工业务上起步晚, 但是凭借技术积累, 它有可能在AI芯片制造上分到一杯羹。
英伟达和高通也想分蛋糕
有着自研CPU的英伟达, 将其集成在了Grace超级芯片里, 且已然着手持续推出基于自身CPU的服务器。不断在进行数据中心CPU研发工作的高通, 所推出的新产品预估会在2026年较晚的时候正式亮相。由于这两家公司纷纷进入该领域, 致使CPU市场的竞争态势变得更为激烈起来。
优势在于英伟达的 GPU 生态的协同效应。它专为 AI 工作负载设计 Grace CPU , 能与 GPU 高效配合。高通则瞄准低功耗场景, 希望以能效比打动客户。对于服务器厂商而言, 选择扩充了, 不过兼容性测试的复杂度也提升了。
华尔街集体看好CPU前景
瑞银做出预测, 服务器CPU市场, 在2025年时规模约为300亿美元, 到2030年将会涨到1700亿美元。花旗银行进行预计, 表示年增长35%, 到2030年能达到1315亿美元。摩根士丹利同样上调了预测, 指出在基准情景下, 2030年市场规模是1250亿美元。
其中这些预测都朝着同一个缘由指向: AI 智能体的爆发, 一旦智能体变成主流应用, 那么 CPU 的需求将不会是呈线性增长, 而是呈现指数级跃升, 华尔街的各路分析师们觉得, 2026 年至 2028 年是关键窗口期, 哪一方能够获取市场份额, 那一方向就能享用这波红利。
消费级设备也将搭载智能体
消费级设备如智能手机以及笔记本电脑等, 也渐渐将智能体功能予以集成。举例而言, 苹果的Siri、谷歌的Gemini、微软的Copilot, 均朝着愈发自主的方向 evolutionize。这些设备里头的CPU, 同样要应对更多本地的AI任务。
一款配备智能体的笔记本电脑, 或许得随时剖析消费者行为而后给出相关建议, 这就需要中央处理器具备更为强大的计算能力以及更低的功耗, 自明年起搭载人工智能类型智能体的面向消费者销售的中央处理器将会转化成新型卖点从而带动个人计算机市场的更换新机潮流。
未来四年是CPU黄金期
到2025年起直至2030年期间, CPU市场规模增长幅度超四倍之多 , 这并非偶然, 其背后有着AI智能体从仅存于概念逐步迈向实际落地的完整历程 , 当下已然存在这样的现象, 即有企业借助智能体来开展IT运维管理工作 、进行报表生成的操作 、甚至还参与到代码审查环节当中 , 而每一个这样的部署场景均预示着CPU订单数量会有所增加。
处在投资者角度而言, 这属于难得一见的结构性机会。从科技公司层面来讲, 这是关系技术路线选择的关键节点位置。CPU 厂商务必加快迭代步伐节奏, 与此同时降低功耗以及成本花费。能够在性能、生态和价格相互之间找寻到平衡状态的, 便可赢得未来前景。
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