芯片暴涨后的冷静期
上一年度, 芯片类股票的涨幅令人心生艳羡。众人竭尽全力对人工智能进行投资, 深信半导体乃是未来等同于石油的存在。只要着手从事人工智能相关事宜, 就必定需要购置芯片, 这般逻辑表面看来毫无破绽之处。
然近时市场陡然变脸, 波动极为剧烈。投资者遂始慌乱, 忧心 AI 之热度将会退潮, 需求会呈断崖式下跌。此种恐惧致使股市起伏不定, 令人心中无底, 不知究竟是该撤离还是该留存。
巨头卖算力引发恐慌
在七月初的时候, Meta宣称要售卖自身的AI算力以及模型, 此消息一经传出, 全球资本市场刹那间陷入极度动荡状态, 尽管Meta的股价出现了上涨情况, 然而其他从事AI云服务的大型企业股价却大幅下跌。
存储芯片股同样跟着出现了大幅下跌, 恐慌情绪快速在亚洲市场进行了蔓延, 三星、SK海力士股价急剧暴跌, 于此同时国内创业板和科创板也受到了牵连, 大家开始认为算力确实已经过剩了。
马斯克也在出租算力
xAI这家马斯克的公司, 成了这波恐慌的一个推手, 他们已然做起了出租剩余算力的事, 这使得“算力过剩论”听起来愈发有理有据, 市场由此开始心生怀疑, 是不是众人都在盲目地进行投资, 最终造成了供大于求的局面。
好多人觉着, 既然那些巨头都在售卖闲置下来的资源, 那就表明需求并非那般旺盛, 这样的想法在散户里头传播得极为迅速, 使得市场的焦虑情感愈加强烈, 所有人都担心自己会变成接盘的那个人！
专家：那是个别现象
AI 行业高管, 其所面对的乃是市场之恐慌, 然而他们却呈现出极为淡定之态势。英特尔前 CEO 格尔辛格, 直接实施了泼冷水之行为。他表明, AI 的需求几乎算得上是无限的, 而唯一存在限定制约的便是电力供应。
他持有这样的观点, 那就是提升AI智能所产生的经济价值, 在各个行业领域都是具有无穷性的。当下所出现的波动仅仅是属于暂时性质的, 不应当由于几个大型公司的相关动作, 便去对整个行业的长期发展趋势予以否定。
需求远超供应能力
另有一家科技公司的首席营收官Marc亦声称, 需求极其惊人，远远超出了供应能力, 其所进行的建造数据中心之事, 一直借助英伟达的GPU, 然而依旧呈现供不应求之状。
这位名叫Park的韩国芯片初创企业的高管, 也持有相同的看法, 依照他的观点, Meta以及xAI售卖算力仅仅属于特例, 从整体层面而言, 数据中心存在着极为严重的短缺状况, 该行业所需的投入远远不足, 根本就谈不上过剩这一说。
订单排到五年后
有一家售卖光子学产品的公司, 其未来五年的订单已然全部售罄。该公司CEO宣称, 正全力以赴提升产能, 只为能够满足未来五年的需求。这表明底层硬件的需求依旧十分强劲。
在过去的一年当中, 此类致力于解决瓶颈问题的公司, 其股价出现了高达700%的涨幅。投资者纷纷涌入这些特定的领域, 原因在于他们切实地看到了实际存在的基础设施缺口。只要人工智能处于不断发展的态势, 那么这些至关重要的部件就始终会处于供不应求的状态。
你认为, AI算力究竟是实实在在地出现了过剩情形, 还是行业巨头在刻意炒作概念呢? 欢迎留下你的看法展开讨论, 点赞并分享出去, 从而让更多的人能够看到事情的真相。
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