在周一的时候，美股成交额排首位的美光科技, 其股价收涨了1.14%, 成交金额达到658亿美元, 而在这背后, 存在着一场围绕存储芯片定价方面展开的激烈交锋, 对此。涉及存储芯片定价方面这件事, 美光与苹果发生了公开争执, 这一争执暴露出了在供应链里, 上下游之间, 于行业周期拐点处, 存在着利润再分配的矛盾。
美光指责苹果压价多年
美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉于公开场合坦率表示, 苹果历经十多年始终以5美元采购存储芯片, 而后转手以99美元进行售卖, 借此获取近20倍的利润。现今美光将价格提升至50美元, 然而苹果却向客户加价250美元, 如此这般的双重标准致使美光心生不满。
美光的首席商务官Sumit进一步作出暗示, 在上一轮市场处于低迷状态的时候, 苹果乃是故意去压低采购价格的, 此行为致使存储行业的投资出现中断情况。如今供应呈现紧张态势, 苹果理应要为自身的这般行为承担一定的责任, 而并非是一味地去指责供应商进行涨价。
苹果涨价转嫁成本
苹果在近日宣称, 宣布Mac以及iPad产品出现大幅涨价情况, 涨幅最高达到300 美元。库克作为该公司的CEO, 将矛头对准存储厂商, 声称成本压力源自供应链一端, 称苹果仅仅是被动地应对市场变化, 由于不得不调整产品售 价。
然而美光这一方觉得苹果欠缺诚意, 这是由于苹果所提高的价格幅度远远超过了芯片成本增加的那一部分, 面对美光将价格提升了45美元的情况, 苹果却把价格增加了250美元, 如此这般的转嫁形式致使美光感觉自身变成了替罪羊, 而苹果才是实实在在的获利者。
AI需求改变市场格局
认定为分析, AI需求的那种爆发式增长, 正在做着挤占存储芯片产能的行为, 致使存储市场从买方市场转变为卖方市场。美光等之类厂商重新获得定价权, 这属于行业周期拐点之上的正常利润再分配, 苹果需要去适应新的市场环境。
当前, 各大科技公司是皆在疯狂地采购AI服务器, 致使存储芯片的需求急剧激增, 美光由于产能优先供应在了AI领域那儿, 所以导致消费电子领域的芯片呈现出供应紧张的状况, 苹果为此不得不去接受更高的采购价格, 不然的话就将会面临缺货的风险。
特斯拉交付数据成焦点
某知名电动汽车品牌特斯拉, 当日收盘价格相比之前上涨了8.46%, 其当日的成交金额高达230亿元, 该情况下市场的目光聚焦于即将对外公布的二季度车辆交付数据, 2025年此知名电动汽车品牌的车辆交付数量, 比上一年度下降了8.6%, 约为万辆, 2026年第一季度, 虽然交付数量恢复增长, 增长幅度为6.3%, 然而库存积压数量达到了5万辆, 供应过剩这一问题依旧没有得到有效的解决。
约40.6万辆, 这是华尔街普遍预计的特斯拉二季度交付量预期数值, 而乐观预测则高达42万辆。这个数字会轻松超过去年同期的约万辆。市场判断特斯拉前景的关键指标在于能否持续复苏, 这比自动驾驶出租车更受关注。
亚马逊云科技强化分析能力
亚马逊上涨幅度为3.20%, 成交额是183亿美元, 它的云服务推出了好些新功能, 增添了远程物化视图操作，能够从外部数据源去创建视图, 进而提升查询性能并且降低计算资源消耗, 企业不用迁移数据就能够获取分析能力。
支持新增远程表的 DDL 操作, 企业能够于分布式环境里直接修改表结构。对零 ETL 和 S3 事件集成进行并发扩展优化, 促使分析工作负载与生产业务各自扩展, 使其在高负载场景时性能保持稳定, 助力企业构建弹性可扩展的分析基础设施。
韩国投资800万亿韩元建芯片厂
在应用材料方面, 收获的涨幅高达10.82%, 其股价创造了处于历史阶段的全新高度, 并且在本月的涨幅超出了50%。, 韩国政府于周一那是对外宣布了一项举措, 即要投入大概800万亿韩元去开展建设四座芯片工厂的行动, 这四座工厂是由三星电子和其他厂家依据各两座的方式来进行承建的, 设定的目标是在五年的时间范围之内把DRAM的产能实现翻倍的增长, 如此一来, 设备商将会直接从中受益。
由韩国总统李在明主持发布会这一消息所呈现的情况表明, 资本支出的首要步骤乃是进行设备采购。不管是前道制造方面的设备, 还是后道关乎 AI 芯片性能的设备, 世界各地顶尖的设备供应商都会获取到数量众多的订单。台积电同样被瑞银提升了目标价格, 市场对于芯片行业的未来发展前景抱以极其乐观的态度。
美光涨价五十美元, 你认为其究竟是否合理, 苹果加价二百五十美元, 是不是行事模样太过难看了, 欢迎于评论区域留言展开讨论, 点赞并且分享来让更多人得见这场芯片之战！
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